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À Shinjuku, les créatures magiques tiennent les habitants de Tokyo en haleine toute la nuit, rien d’inhabituel. Mais dernièrement, un démon des rêves a fait des bêtises, sur lequel les Fonctionnaires Occultes de Minuit sont affectés. Arata est gravement touché, car les victimes sont des enfants qui tombent soudainement dans le coma après des rêves sombres. Comme si cela ne suffisait pas, il est également autorisé à traiter avec Satoru depuis le siège préfectoral, qui est extrêmement rigide envers les Autres. Une affaire délicate, dont l’issue sera décisive pour l’avenir des êtres magiques et met Arata à rude épreuve.
Arata Miyako et ses collègues des Fonctionnaires Occultes de Minuit sont également exigés de tout dans les épisodes 9 à 12 dans les longues nuits.