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A Shinjuku, le creature magiche tengono gli abitanti umani di Tokyo sulle spine per tutta la notte, niente di strano. Ma ultimamente, un demone dei sogni ha combinato guai, al quale sono assegnati i Funzionari Pubblici dell'Occulto di Mezzanotte. Arata è gravemente colpita, perché le vittime sono bambini che improvvisamente cadono in coma dopo sogni bui. Come se non bastasse, gli viene anche permesso di trattare con Satoru dal quartier generale della prefettura, che è estremamente rigido nei confronti degli Altri. Un caso delicato, il cui esito sarà decisivo per il futuro degli esseri magici e metterà a dura prova Arata.
Anche Arata Miyako e i colleghi dei Funzionari Pubblici dell'Occulto di Mezzanotte sono richiesti di tutto negli episodi 9-12 in lunghe notti.