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Arata Miyako, nouvel ajout aux Fonctionnaires Occultes de Minuit, est maintenant devenu plus ou moins familier avec son nouveau travail. Il y a de plus en plus de rapports de personnes disparaissant après avoir utilisé un certain ascenseur ; pour réapparaître peu de temps après sans mémoire. Convaincus qu’il ne peut s’agir que du méfait d’un Autre, Kyoichi et Arata commencent à enquêter. Dans le processus, ils découvrent que le mal d’amour peut entraîner des choses bien pires qu’un cœur brisé. Mais des tensions surgissent aussi au sein de l’équipe. Une affaire qui pourrait être liée à la disparition de la sœur de Kyoichi il y a dix-sept ans met à l’épreuve les Fonctionnaires Occultes de Minuit. Car Kohaku semble aussi être impliqué dans cette mystérieuse histoire dans laquelle des jeunes filles sont kidnappées.
Les fonctionnaires occultes de minuit agissent entre le crépuscule et l’aube - et au milieu de tout cela se trouve le nouveau venu Arata, qui vit des aventures plus excitantes dans les épisodes 5 à 8 !