Il sognante pescatore di città Axel (Johnny Depp) viene rapito da suo fratello Paul (Vincent Gallo) dalla sua casa adottiva di New York alla terra desolata dell'Arizona. Si unisce all'attività di Cadillac di suo zio Leo (Jerry Lewis) e perde rapidamente il suo cuore per la sua prima cliente, la più anziana Elaine (Faye Dunaway). Elaine ha anche dei sogni che Axel vorrebbe realizzare per lei. La figliastra di Elaine, Grace (Lili Taylor), continua a cercare di sabotare la relazione tra i due. In modo malinconico, ma non per questo meno divertente, ARIZONA DREAM affronta il tema dello "stile di vita americano". Il film si caratterizza per le sue sequenze sonnambule e surreali, così come per i suoi numerosi riferimenti a classici del cinema come "Il Padrino - Parte II" o "Il terzo invisibile". Le straordinarie interpretazioni di Johnny Depp e Faye Dunaway costituiscono il cuore dell'impressionante ensemble di attori, che comprende anche Jerry Lewis, Lili Taylor e Vincent Gallo. Nel 1993, l'affascinante dramma ha vinto l'Orso d'argento come premio speciale della giuria alla Berlinale.